Investment Portfolio Doctor
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Step 1
ライフプランから参考とする
資産配分
を算出しよう!
すでに資産配分が決まっている方は
Step2から直接編集
できます
質問1~4は入力必須です
質問1: 投資期間
(1~50年の範囲で入力してください)
−
+
年
質問2: 目標金額
−
+
万円
質問3: 毎月の投資可能額
−
+
万円
質問4: リスク許容度
1. 低リスク(リスクより安全性を重視)
2. 中リスク(リスクと安全性を同等に重視)
3. 高リスク(積極的にリスクテイク)
質問5~6はオプションです
質問5: 将来の収支予定
人生で考慮すべき収入・支出(退職金、結婚費用等)の時期・金額。
「+行を追加」で最大3行まで入力可能です。
−
+
年目に
−
+
万円の
収入
支出
+行を追加
質問6: 投資開始時の拠出可能額
−
+
万円
次のStepでは、
- 自身の資産配分比率を
登録
し、設定した参考ポートフォリオとの比較など「診断」をします。
- 資産配分を「自分で、より本格的に」計算・設定したい方は
Investment Portfolio
Doctor
CORE
↗
まずは結果を見る(登録不要)
クリア
※ 入力内容は保存されません ※ 登録は不要です
目標配分・リスク許容度を保存して次へ
入力内容を変更する
※ 保存は任意です。あとで削除できます
※ 数値を調整したい場合、入力変更が可能
処理中…
Step1の操作方法について
算出結果表示について
必須の質問1〜4へ回答後、
まずは結果を見る(登録不要)
を選択すると、目標達成に必要となる利回り、参考ポートフォリオの資産配分比率やAIコメントが表示されます。質問5〜6は任意です。
クリア
によるやり直しも可能です。
資産配分比率の保存について
目標配分・リスク許容度を保存して次へ
を選択すると、算出された資産配分が参考ポートフォリオとして保存され、Step2「診断の準備をしよう」へ進みます。 Step2では、資産配分比率の編集や各種分析が可能となりますので活用ください。
入力内容の変更について
算出結果を確認した後でも、
入力内容を変更する
から質問内容を修正して再計算できます。
COREでの資産配分設計について
COREでは、自分で、より本格的に資産配分比率を設定できます。 COREで作成した資産配分は、IPDで設定した参考ポートフォリオと比較し、どちらを使用するか選択できます。
スキップについて
すでに参考とする資産配分比率をお持ちの方などはスキップして構いません。
Step2
にお進みください。
データ保存に関する注意
途中で中断した場合を含め、回答内容は保存されません。