■ 目標整合性スコア

現状ポートフォリオと目標ポートフォリオの資産配分差から算出しています。

資産配分差が 5% を超える資産ごとに減点 し、10% を超える場合は追加減点 を行います。

本スコアは「目標ポートとの近さ」を示す指標です。リターン・リスク・DD 等の絶対的な良し悪しは含みません。

■ 期待リターン

過去20年の市場データを利用して推計した年率期待リターンです。将来のリターンを保証するものではありません。

■ リスク（Volatility）

過去20年の市場データから推計した年率変動率（標準偏差）です。

値が大きいほど価格変動も大きくなります。

■ シャープレシオ

期待リターンをリスクで割った効率性指標です。

高いほど同じリスク水準でより高いリターンが期待できる、効率的なポートフォリオと考えられます。

■ 最大ドローダウン（DD）

過去20年の市場データを利用して推計した最大下落率です。

値が大きいほど、過去に大きな下落が発生した可能性があることを示します。

■ 将来推移予想

過去20年の市場データを利用したモンテカルロシミュレーション（1,000回試行）による参考値です。

将来の運用成果を保証するものではありません。