Investment Portfolio Doctor
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Step 2
現在のポートフォリオを入力
本ページの操作方法について
本ページについて
選択したポートフォリオの配分比率を編集・入力する画面です。また、ポートフォリオの資産クラス・資産別配分や国別配分をグラフで確認できます。
入力方法について
「配分比率⓵欄」にある●を横に動かし、0~100%の範囲で各資産の配分比率を編集・入力ください(配分比率の調整機能付き)。全資産の配分比率合計が100%を越えることができませんので、
保存
前にエラーメッセージがでないか等を
確認
してください。また、「金額(入力可)」欄に保有金額を入力し配分比率を算出することも可能です(金額を入力すると「配分比率⓵」が上書きされるのでご注意ください)。
「目標とするポートフォリオ」との差分について
「配分(目標⓶)」に、選択した「目標とするポートフォリオ」の配分比率を表示しており、「差分⓵-⓶」欄は、編集中のポートフォリオの配分⓵との差分です。
ポートフォリオ名の変更について
なお、上部コラム内を編集することでポートフォリオ名を変更することもできます。
① 手入力
② 銘柄名で入力
資産
クラス
資産
配分比率⓵
金額
(入力可)
目標
配分⓶
差分
⓵-⓶
現預金
円預金
0
%
0%
0%
現預金
米ドル預金
0
%
0%
0%
現預金
ユーロ等先進国通貨(除日米)預金
0
%
0%
0%
現預金
新興国通貨預金
0
%
0%
0%
株式
日本株
0
%
0%
0%
株式
米国株
0
%
0%
0%
株式
ユーロ等先進国(除日米)株
0
%
0%
0%
株式
新興国株
0
%
0%
0%
債券
国内債券
0
%
0%
0%
債券
米債券
0
%
0%
0%
債券
新興国債券
0
%
0%
0%
商品
金
0
%
0%
0%
商品
その他商品
0
%
0%
0%
不動産等
不動産投信
0
%
0%
0%
診断書に進む
戻る
オルカン・S&P500などのファンド名・銘柄名と比率(または金額)を入力し、 「スライダーに反映」を押すと① 手入力の配分に変換されます。
入力モード:
比率(%)
金額(円)
銘柄を追加
合計:
0
%
合計が100%ではありません
スライダーに反映(Tab①へ)
未分類の銘柄
— 該当する資産クラスを選択して「追加」を押してください。
資産クラス・資産別配分
国別配分